Juliette sait maintenant que Nick est un Grimm. Ce dernier, victime du Baron Samedi, finit par quitter sa condition de mort-vivant, mais il a tué, sous l'emprise de cet envoûtement, un humain et cet acte l'obsède pendant un certain temps. Adalind récupère ses pouvoirs et accouche d'une petite fille que la famille royale d'Autriche tente de récupérer par tous les moyens ; la mère de Nick réapparaît alors pour protéger le bébé. Wu se retrouve face à un Aswang et commence à suspecter l'existence des Wesen, ce qui met ses amis dans une situation embarrassante. Monroe et Rosalee planifient leur mariage. Lors de l'une de ses enquêtes, Nick rencontre Theresa Rubel, une jeune femme désorientée, et doit lui expliquer qu'elle est aussi, sans le savoir, une Grimm.
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